YÖNETİM PANELLERİ / MG VEXO BLOG
CRM panelinde her grafik bir soruya cevap vermeli
İyi bir panel, çok veri göstermekten önce ekibin hangi kararı vereceğini anlamaya çalışır.
Ekranı kararlarla başlatın
Satış ekibi bugün kimi aramalı? Hangi teklif yanıt bekliyor? Hangi görev gecikti? Bu sorular, bir panelde neyin öne çıkacağını belirler. Her veriyi ana ekrana koymak yerine kullanıcının günlük kararlarını destekleyen bir sıralama oluşturun.
Kavramları ekip içinde netleştirin
“Aktif müşteri”, “açık fırsat” veya “tamamlanan iş” farklı kişiler için farklı anlamlar taşıyabilir. Raporlama başlamadan önce bu kavramların hangi koşullarda oluştuğunu yazın. Tutarlı tanımlar olmadığında doğru hesaplanan bir sayı bile yanlış yorumlanabilir.
Özetten ayrıntıya ulaşılabilsin
Bir toplamın arkasındaki kayıtları görmek, sayının neden değiştiğini anlamayı kolaylaştırır. Özet kartından ilgili listeye geçiş, filtrelerin korunması ve zaman aralığının açıkça belirtilmesi bu bağlantıyı destekler. Grafik, gerçek kayıtlardan kopuk bir süs öğesi olarak kalmamalıdır.
Rollere göre sadeleştirin
Yönetici, satış temsilcisi ve operasyon çalışanı aynı ekrana ihtiyaç duymayabilir. Yetkiler kadar bilgi öncelikleri de farklıdır. İlk taslağı hazırlarken her rol için en sık yapılan üç işi yazın. Panel düzenini bu işlerden türetmek, kullanılmayan alanları azaltmaya yardımcı olur.